BYD는 왜 테슬라를 제쳤을까

1부28만 대의 역전

BYD가 분기 전기차 76만 대를 팔았습니다.¹

테슬라보다 28만 대나 더 많은 수치인데요.¹

BYD는 어떻게 테슬라를 크게 제쳤을까요?

전기차 제왕으로 군림하던 테슬라의 독주가 깨진 겁니다. 그것도 아주 근소한 차이가 아니라 압도적인 격차로 뒤집혔죠.

BYD는 올 3분기에만 순수전기 승용차 76만 2478대를 팔았습니다.¹ 반면 테슬라의 글로벌 인도량은 48만 6532대에 그쳤거든요.

단 3개월 만에 테슬라보다 28만 대를 더 많이 팔아치운 셈입니다.¹ 자동차 업계 전체를 뒤흔든 거대한 역전극이 펼쳐진 거죠.

BYD가 테슬라보다 27만 대 이상 많이 팔았다는 분석이 나왔대요.¹ 순수전기차 시장의 왕좌가 완전히 바뀌었다는 뜻입니다.

BYD의 공장들은 휴일도 없이 돌아가며 기록을 갈아치웠습니다. 전기차 캐즘이라는 말이 무색할 정도로 질주하고 있죠. 단순한 반짝 성장이 아니라 해마다 무서운 속도로 덩치를 불렸죠.

3분기 판매 합계는 지난해 같은 기간보다 30.9%나 뛰었거든요.¹ 특히 9월에는 33.2% 늘어나며 월간 최대치를 다시 썼습니다.

하이브리드를 포함한 전체 신에너지차는 132만 3065대에 달합니다.¹ 순수전기차뿐 아니라 하이브리드까지 날개 돋친 듯 팔려나간 거죠.

올해 1~3분기 누적 판매도 BYD가 162만 9957대를 기록했습니다.¹ 테슬라보다 누적 기준으로도 수십만 대 이상 앞서 달리고 있죠.

BYD의 돌풍은 이번 분기에만 일어난 깜짝 반짝 쇼가 아닙니다.

지난해에도 테슬라를 제치고 처음 세계 1위에 올랐대요.¹ 올해는 그 격차를 분기마다 수십만 대씩 더 크게 벌리고 있는 겁니다.

테슬라도 결코 가만히 손을 놓고 있었던 것은 아니에요.

테슬라는 최근 분기에 46만 4391대를 생산하고 48만 6532대를 인도했습니다.¹ 재고까지 털어내며 분기 기준 최대 실적에 가깝게 선방했죠.

하지만 경쟁자가 달려가는 속도가 테슬라의 상상을 뛰어넘었습니다.

테슬라가 한 걸음 나아갈 때 BYD는 세 걸음씩 내달린 셈이죠.

대체 무엇이 이런 극적인 격차를 만들어낸 것일까요?

전문가들은 테슬라의 라인업 구조에 치명적인 덫이 있다고 지적합니다.

새로운 차종 개발이 더뎌지면서 모델 노후화가 찾아왔다는 건데요.

테슬라의 최근 인도량 대부분이 특정 모델에 쏠려 있었거든요. 두 차종이 전체 판매의 무려 98.3%를 차지하는 셈입니다.¹

기대했던 사이버트럭이나 고급 모델S와 X는 극소수에 불과하죠. 사실상 단 두 가지 모델만으로 글로벌 시장을 버티고 있는 겁니다.

주력 모델들이 출시된 지 이미 여러 해가 지났습니다.

신선함이 떨어지면서 가격 인하 말고는 쓸 수 있는 카드가 줄어들었죠.

반면 BYD의 전략은 정반대로 다변화와 물량 공세였습니다.

경차 시걸부터 소형 해치백 돌핀, 중형 세단 실까지 촘촘히 메웠죠. 초저가 실속형부터 럭셔리 SUV까지 풀라인업을 갖췄습니다.

테슬라가 소수 차종으로 대량 생산의 효율성을 노렸다면, BYD는 소비자의 모든 예산대와 취향을 촘촘하게 포위한 겁니다.

올해 1~8월 글로벌 플러그인 시장에서 BYD가 20.3%로 1위예요.² 지리자동차와 테슬라는 선두권에서 크게 밀려났습니다.

테슬라가 점유율 8.3%로 3위까지 내려앉았다는 통계가 나왔대요.² 전기차 시장 전체의 판도가 근본부터 흔들리고 있는 겁니다.

게다가 중국 내수 시장에만 안주하지 않고 해외로 영토를 넓혔습니다. 배를 직접 띄워 전 세계로 실어 나르는 물량이 어마어마합니다.

최근 승용차와 픽업트럭 해외 판매만 약 55만 대에 달했거든요.¹ 동남아와 유럽, 남미 시장까지 빠르게 판매를 넓혀가고 있습니다.

소비자들은 더 이상 비싼 프리미엄 전기차만 찾지 않습니다.

출퇴근용으로 부담 없이 탈 수 있는 실속형 전기차를 원하죠.

이 빈틈을 BYD가 정확히 파고들어 대량 생산으로 장악한 겁니다.

그런데 라인업만 많다고 해서 가격을 마음대로 낮출 수는 없잖아요.

BYD가 가격을 극단적으로 낮출 수 있었던 진짜 비결은 따로 있습니다.

수직계열화는 부품과 완제품을 한 회사가 전부 만드는 구조거든요.³ 원자재부터 배터리, 모터와 소프트웨어까지 직접 생산하는 방식입니다.

BYD의 진짜 출발점은 자동차 회사가 아니라 배터리 회사였습니다. 스마트폰 배터리를 만들며 축적한 기술이 전기차로 이어진 거죠.

LFP 배터리는 비싼 니켈과 코발트를 빼고 철을 쓴 배터리거든요.³ 원가가 훨씬 저렴하고 열 안정성이 뛰어난 실속형 배터리입니다.

전기차 원가의 약 40%를 차지하는 배터리를 자체 생산하거든요.³

리튬 광산 지분 확보부터 소재 가공까지 수직으로 묶었습니다. 원자재 가격이 널뛰어도 외부 충격을 스스로 흡수할 수 있는 체력입니다.

LFP 배터리의 가격 경쟁력을 앞세워 해외 시장을 파고들었대요.³ 외부에 부품 마진을 주지 않으니 가격 경쟁에서 이길 수밖에 없죠.

글로벌 배터리 시장에서도 LFP 비중이 57.3%까지 치솟았습니다.³ 기존 삼원계 배터리를 제치고 시장의 절반 이상을 장악한 거죠.

배터리뿐만 아니라 차량용 전력 반도체도 계열사에서 만듭니다. 반도체 공급난으로 다른 공장들이 멈추던 시절에도 끄떡없었던 이유죠.

모터와 감속기, 차체 전자 제어기까지 직접 만들어 꽂아 넣죠.

원자재부터 핵심 부품 대부분을 자체 조달하는 거대한 생태계예요. 외주 의존도가 높은 다른 완성차 업체들이 따라갈 수 없는 속도죠.

부품이 모자라 공장이 멈추는 공급망 위기도 가뿐히 피해갔습니다.

자체 전용 자동차 운반선까지 건조해 수출길을 직접 뚫고 있죠.

원가 절감과 수직 통제가 만들어낸 무서운 생산 혁신입니다.

원가를 줄인 만큼 가격을 내리고, 판매량이 늘면 더 큰 규모의 경제를 이룹니다.

선순환 구조가 완성되면서 경쟁사들이 진입하기 힘든 해자가 파여진 거죠.

기존 레거시 완성차 업체들이 수십 년간 외주화했던 관행을 완전히 뒤엎은 셈입니다.

이 엄청난 생산 파도가 이제 다른 나라들의 도로까지 덮치고 있는데요.

바로 우리가 살고 있는 한국 도로 위가 그 대표적인 격전지가 되었습니다.

남의 나라 이야기 같지만 한국 도로 위에서도 이미 현실입니다.

국내 수입차 시장의 판도가 근본부터 완전히 뒤집혔거든요. 도로를 달리는 수입차 풍경 자체가 과거와는 완전히 달라졌습니다.

테슬라는 지난달에만 1만 2372대를 등록해 수입차 35.5%를 차지했습니다.⁴ BYD까지 합치면 전체 수입차의 무려 43%에 달하죠.

BMW와 벤츠를 2배 차이로 따돌리고 줄곧 1위를 지켰대요.⁴ 올해 수입차 상당수를 이 두 회사가 가져간 셈입니다.

하지만 도로 위 테슬라를 보며 한 가지 놓치는 진실이 있습니다.

우리가 타는 테슬라의 진짜 출생지는 미국이 아니라는 점이에요.

올해 국내 판매된 테슬라 차량 중 중국산 비중은 무려 94.8%입니다.⁵ 상하이 기가팩토리에서 생산된 중국산 전기차가 안방을 채운 거죠.

모델 Y는 올해 6만 1702대가 팔려 전체 승용차 시장 2위를 꿰찼거든요.⁵

국내 미국 브랜드 전기차 판매가 7만 6863대에 달하지만,⁵ 사실상 중국에서 만든 LFP 배터리 탑재 차량이 대부분인 겁니다.

소비자들은 제조 국가보다 뛰어난 가격 대비 성능에 손을 들어준 셈이죠.

BYD 역시 출범 당시 15곳이던 국내 전시장을 38곳으로 늘렸거든요.⁶ 국내 판매량이 1만 7000대를 넘어서며 지난해의 약 2.9배에 달합니다.

BYD는 지난달 당당히 수입차 4위에 안착했어요.⁴

지난달 국내 수입 전기차 등록도 1만 8181대로 41.0%나 뛰었습니다.⁴ 전체 수입차 시장의 성장을 전기차가 이끌고 있는 모양새입니다.

중국산 전기차 생태계가 이미 우리 생활 깊숙이 파고든 셈입니다.

가성비와 실용성을 앞세운 거센 물결을 거스르기 힘든 현실이죠.

소비자들의 선택 기준이 브랜드에서 실속으로 완전히 이동했습니다.

이로 인해 국내 완성차와 배터리 업계에도 비상이 걸렸습니다.

원가 경쟁력을 확보하지 못하면 안방 시장마저 내줄 수 있다는 위기감이 커졌죠.

결국 글로벌 전기차 시장은 거대한 시험대에 올라섰습니다. 브랜드의 후광이 사라진 자리를 실속이 빠르게 채워가고 있죠.

미국과 유럽은 높은 관세 장벽을 쌓아 중국차의 진입을 막아서고 있죠.

하지만 BYD는 유럽과 남미에 현지 공장을 지으며 관세를 우회하고 있습니다.

테슬라는 로보택시와 자율주행 소프트웨어로 활로를 뚫으려 하고 있지만, 하드웨어 양산과 원가 경쟁력에서는 거대한 도전에 직면했죠.

소프트웨어 혁신이냐, 압도적인 제조 원가 경쟁력이냐의 싸움입니다.

수직계열화와 배터리 내재화로 무장한 BYD의 거센 돌풍, 세계 자동차 산업의 패권이 어디로 향할지 지켜볼 시점입니다.